张立伟 王辽卫 郑祖庭
2020年上半年国产大豆价格大幅上涨，进口大豆价格震荡下跌； 三季度国产大豆价格高位回落，但进口大豆价格大幅上涨。今年国产大豆价格走出独立行情，与进口大豆之间价差大幅扩大，进口大豆与国产大豆“两个市场”的格局初步形成。应当抓住当前有利时机，扩大国产大豆优势，推动国产大豆产业健康发展。
国产大豆走出独立行情，“两个市场”的格局初步形成
国产大豆为非转基因大豆，主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白、少量用于生产豆油和豆粕。受多种因素共同影响，今年国产大豆价格走出独立上涨行情。监测显示，6月底黑龙江地区食用大豆价格集中在5500～5600 元/吨，比1月初的3600～3700元/ 吨上涨1900元/吨左右，涨幅超过50%。为保证国产大豆供应，抑制价格过度上涨，6月12日中储粮网开始拍卖国储轮换大豆，7月下旬黑龙江省级储备大豆开始轮换拍卖。受储备大豆供应持续增加的影响，进入7月份后，国产大豆价格震荡回落，9月底黑龙江地区食用大豆价格集中在5000～5100元/吨，比6月底下降了400元/吨左右，但仍处于历史较高水平。
与国产大豆主要用于食品消费不同，进口大豆主要用于榨油消费，少量用于加工饲料膨化大豆， 目前我国榨油和饲料养殖行业对进口大豆的依存度超过97%。今年巴西大豆产量创下1.24亿吨的历史最高纪录，上半年全球大豆供应充裕，国际市场大豆价格维持低位震荡运行，进口大豆到港完税成本集中在2900～3200元/ 吨。监测显示， 6 月底沿海地区进口大豆分销价格集中在3250元/吨，比1月初的3280元/吨下降30 元/吨。按照6月底黑龙江地区食用大豆价格测算，国产大豆与进口大豆价差达到2250元/吨，创下历史最高水平。7～9月份美国大豆进入关键生长期，受大豆主产区天气持续干旱、我国进口大豆需求强劲以及资金炒作等因素的共同影响，国际市场大豆价格大幅上涨，带动进口大豆到港成本提高、国内价格上涨，但国产大豆因供应增加价格震荡下跌。9月底沿海地区进口大豆分销价格集中在3600元/吨，比6月底上涨350 元/吨左右，较黑龙江地区食用大豆价格低1500元/吨左右，较6月底价差缩小750元/吨左右，但仍处于历史较高水平。
上半年国产大豆价格大幅上涨，进口大豆价格震荡下跌；三季度国产大豆价格高位回落，进口大豆价格不断上涨，进口大豆与国产大豆价格走势出现分化。通过以上分析可以看出，今年国产大豆价格走出了独立行情，完全改变了过去国产大豆价格走势跟随进口大豆价格变化的局面，作者认为进口大豆与国产大豆“两个市场”的格局已初步形成。
国产大豆价格走出独立行情的原因及对国内大豆市场影响
上半年国产大豆价格大幅上涨的主要原因如下：一是去年四季度国产新大豆集中上市期，价格一直维持3600～3700元/吨较低水平， 加工企业和贸易商收购积极性较高，农户存粮大幅减少，价格持续上涨后惜售心理较重，导致国产大豆市场供应偏紧。二是去年主产区因受灾导致高品质大豆数量减少， 上半年贸易商、加工企业和储备库提价收购意愿较强。加上大连商品交易所修改一号大豆期货交割标准，增加大豆蛋白含量指标，资金炒作大豆期货力度加大，共同推动国产大豆价格上涨。三是市场反映去年黑龙江和安徽大豆主产区受灾严重，单产下降，大豆实际产量增长不及预期。四是2019年临储大豆去库存结束，今年没有临储大豆供应市场。同时，4月以来因俄罗斯等国加强疫情防控，非转基因大豆进口受到较大影响。五是海关部门不断加强进口转基因大豆流向和加工过程监管，市场监管部门加大了食用大豆市场监督管理力度，堵住了进口转基因大豆进入国内食用市场通道。此外，近几年民营大豆进口和压榨企业大量倒闭或重组整合，客观上为进口大豆流向监管提供了有利条件。
三季度国产大豆价格下跌的主要原因如下：一是储备国产大豆持续投放市场，拍卖底价不断下调，抑制了市场炒作。6月12日至9月25日，中储粮公司共举办了22次储备国产大豆拍卖会，累计成交110万吨，拍卖底价由前期的4900元/吨陆续下调至9月的4400 元/吨。二是进口俄罗斯和乌克兰非转基因大豆增加，终端采购积极性降低，贸易商出货积极，加上8月下旬南方新产大豆开始上市销售，国内食用大豆供应偏紧状况有所改善。
总体来看，尽管上半年国产大豆价格大幅上涨，但对国内市场的积极作用大于负面效应。一是国产大豆与进口大豆用途不同， 价格走出独立上涨行情，国内外大豆价差明显拉大，进口大豆对国产大豆市场的影响越来越小， 国产非转基因大豆优势不断显现，这正是政府和市场多年来期盼的结果。二是国产大豆价格大幅上涨后，农户种植大豆收益提高，有助于稳定大豆面积，保障国产大豆供应。同时，也会刺激非转基因大豆进口的增加，进而抑制国产大豆价格过度上涨。三是由于国内豆制品加工企业和大豆批发零售行业利润普遍较高， 尽管国产大豆价格大幅上涨，但对豆制品市场价格和商超零售大豆价格的影响并不大，国内加工企业、贸易商、商超零售单位和居民都能够接受。
国产大豆供需形势及对后期市场的分析研判
（一）国产非转基因大豆产量持续增加，对外依存度低于5%
近年来，我国农业种植结构不断调整优化，尤其是2019年启动大豆振兴计划后，国内大豆种植面积大幅增加。国家统计局发布的数据显示，2019年我国大豆播种面积连续第4年增加，总产量达到1810万吨，创历史最高水平，与2015年相比，国内大豆产量累计增加573万吨，增幅高达46.3%。我国非转基因大豆供应主要依靠国内生产，进口量较小。海关统计数据显示，2019年我国进口非转基因大豆77万吨，其中，从俄罗斯进口73万吨，据此测算，我国非转基因大豆供应对外依存度仅4.1%。
（二）国产大豆消费需求持续增加，农民种植积极性高涨，市场供应有保障，后期价格将震荡回落
随着人民生活水平不断提高， 我国植物蛋白（主要是大豆及其制品）的消费量不断增加。国家粮油信息中心9月份预测，2019—2020年度（2019年10月至2020年9月）国内非转基因大豆消费1837万吨。其中，食用消费1525万吨，榨油消费230万吨，种子消费82万吨。预计至2020—2021年度我国非转基因大豆消费1943万吨，同比增加106万吨。
按照春播前国内玉米、大豆价格测算，加上生产者补贴，今年种植大豆收益明显好于玉米， 农户种植大豆积极性提高。通过电话、微信、视频等方式对东北主产区农户、加工企业、研究机构调查了解，2020年东北地区大豆种植面积明显增加。黑龙江讷河市笙得利农业科技公司表示，今年当地大豆面积增加三分之一；中国大豆网预计，今年黑龙江大豆面积增加1000万亩左右，内蒙古增加100多万亩；黑龙江大豆协会会长唐启军表示，今年黑龙江大豆种植面积增加15%～20%。
国家粮油信息中心10月份预计， 2 0 2 0 年全国大豆种植面积1.47亿亩，较去年增加700万亩， 增幅为5%。尽管今年在大豆生长过程中多次出现灾害性天气，但最终对大豆生长造成的实质性损害较低，充足的雨水和较大的收获面积增幅，使得今年大豆产量和质量双双提升。国家粮油信息中心10月份预计，今年我国大豆总产量将达到1910万吨，加上80～100万吨的进口非转基因大豆，后期食用大豆供应基本可以满足国内市场消费需求。
今年大豆种植面积和产量继续增加，新季大豆集中上市后， 短期供应增加可能会导致大豆价格继续回落，但在国内非转基因大豆消费持续增长，供应难以大幅增加的情况下，国产大豆价格大幅下跌的可能性不大，国产大豆与进口大豆两个市场的格局将会进一步强化。
有关政策建议
民以食为天。在更高水平上保障我国食用大豆供应，更好地满足人民对美好生活的需要，必须打好国产大豆这张牌，立足国情、综合施策。
（一） 加强大豆市场监管， 坚决堵住进口转基因大豆流入食用流域的通道。一是海关部门继续加强进口转基因大豆分销和加工秩序管理，坚决杜绝进口转基因大豆流入食用领域。二是市场监管部门加强食用大豆市场的监督检查力度，严厉打击豆制品加工企业使用转基因大豆、批发和零售市场销售转基因大豆等违法行为，扩大国产大豆优势，巩固进口大豆和国产大豆“两个市场”格局的成果。
（二）加大技术投入， 挖掘大豆增产潜力， 完善大豆生产支持政策。一是加大科技研发投入，培育适合区域种植的高蛋白、高油、高产大豆新品种，推广大豆高产栽培技术及规范化、标准化种植，多措并举提高大豆单产水平。二是适应居民饮食消费习惯，发挥我国优质高蛋白大豆、菜用大豆优势，大力发展食用大豆加工产业，满足市场多元化需求，妥善处理好食用大豆供需平衡问题。三是坚持“市场定价、价补分离” 的改革举措，完善大豆生产者补贴政策，开展大豆完全成本保险、收入保险、大灾保险试点和“保险+期货”试点，调动农民种植大豆积极性。
（三）拓宽非转基因大豆进口渠道，为海外种植提供政策支持。立足食用大豆供应“ 国产为主、进口补充”，以“一带一路”建设为契机，扩大俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦和非洲等地区的非转基因大豆进口来源。为国内企业赴海外种植大豆提供政策支持， 鼓励商业性金融机构及政策性基金为对外农业合作企业提供资金支持， 建立健全粮食贸易政策体系和进出口协调机制， 优化进口税费制度， 如给予俄罗斯回流大豆免收增值税等。
（四）增加国产大豆储备， 发挥储备轮换调节作用，保障食用大豆市场平稳。目前国产大豆储备规模偏小，为更好地发挥国产大豆储备轮换和调控作用，建议以国内两个月的大豆食用消费量为标准， 将国产大豆储备规模增加至400万吨左右。在国内大豆增产、供应过剩、市场销售不畅的情况下，适时启动储备大豆收购，避免“豆贱伤农”，挫伤农民种植积极性；在国内大豆减产、供应偏紧、市场价格非理性上涨的情况下，适时投放储备大豆，平抑市场价格，保障食用大豆市场平稳运行。
（五）加强大豆市场监测预警，正确引导市场预期。发挥粮食市场监测预警体系作用，密切跟踪监测国内外大豆生产、贸易、消费和价格动态，及时分析研判大豆供需形势和价格走势。充分利用广播、电视、网络、报纸等媒体，做好国产非转基因大豆产品的品牌宣传和推广，发挥“中国好粮油”示范引领作用，正确引导市场预期， 确保国内食用大豆市场维持价格基本稳定。
（六）发挥国内期货市场功能，提升大豆市场话语权。完善大豆期货相关政策，活跃国内大豆期货市场。一是进一步发展和完善大豆期货合约，推动大豆期货市场对外开放和国际化进程，形成国产大豆一号期货合约与进口大豆二号期货合约相互补充的格局。二是加强培育机构投资，允许多种资本参与期货市场，充分发挥我国期货市场的功能，提高国内大豆期货市场在国际市场中的定价权和话语权。
作者单位：国家粮油信息中心
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